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顧問先の基本情報・届出履歴・
メモ記録まで一括管理。
顧問先の基本情報、届出書類の作成履歴等を一括管理できます。
社長の誕生日や記念日、贈答記録なども保存しておけるメモ機能付き。
また、ゆりかご倶楽部の様々なサービスと連動しています。
顧問先の基本情報(住所、電話番号、メールアドレス、決算月、設立年月日 等)
「税務書類等届出フォーム」と連動し、作成・保存した届出書類の履歴が残せます。
月次訪問などの際の記録や特記事項、社長の誕生日や記念日、贈答記録なども保存しておけるメモ機能。
帳票作成時に、顧問先の基本情報(住所、電話番号 等)が引用できます。また、帳票を保存すれば、書類の作成履歴が残せます。
日報の入力時にはまず、「顧問先情報管理」で登録した顧問先を選択します。
「顧問先情報管理」で登録した顧問先に「事務所だより」(メールマガジン)を送信することができます。
事務所のホームページに顧問先の決算公告を掲載することができます。
顧問先登録数 | オプション料金(月額) | |
---|---|---|
50顧問先まで(基本料金) | +0円 |
「顧問先情報管理」において、50顧問先超の顧問先を登録される際に、左表のオプション料金が発生します。
なお、顧問先登録数は以下のサービスに影響します。 @届出フォームの引用元顧問先の数 A事務所日報で扱える顧問先の数 ※e-PAPをご利用の方は、顧問先登録数は無制限(オプション料金なし)です。 |
100顧問先まで | +300円 | |
150顧問先まで | +600円 | |
200顧問先まで | +900円 | |
250顧問先まで | +1,000円 | |
300顧問先まで | +1,250円 | |
300顧問先超 | 上記に加え50顧問先ごとに +250円 |