事務所日報では、日々入力した日報から 「税理士業務処理簿」の対象となる「１号」税務代理、「２号」税務書類の作成、 「３号」税務相談に該当する業務を抽出して、簡単に「税理士業務処理簿」を作成することができます。


１、日報入力時のポイント

事務所日報の入力の際は顧問先→業務分類→業務内容を順に選択します。

「業務処理簿」に掲載する業務にはマークが付与されています。
マーク付きの業務内容を選択して入力した日報のみが「税理士業務処理簿」に反映されます。

初期設定では、業務分類：『業務処理簿用』の業務内容のみにマークが
付与されています。

●『業務処理簿用』以外の業務分類内の業務内容に マークを付ける
には２の手順で行って下さい。

●既にマークが付いていない業務内容で入力した日報の修正はこちら。


２、業務内容の編集（マークを付けるには）


①各種登録→業務分類登録

②編集したい業務分類の左側の
「編集」をクリック

 

①チェックを入れる。

※1～3号とは、税理士法の区分に
基づいた分類（以下参照）になって
います。適当な号数を選び、チェック
して下さい。

1号：税務代理
2号：税務書類の作成
3号：税務相談


②『登録』ボタンをクリック



３、業務処理簿の作成

①処理簿→処理簿一覧

②抽出の期間を設定し、『抽出』
ボタンをクリック
※抽出の期間は「事務所の会計期間」です（その他→事務所情報設定 から変更できます）。

③業務の内容が抽出されるので、『PDF出力』ボタンをクリックすると、PDFで出力されます


※既にマークが付いていない業務内容で日報入力をしている場合（入力した日報の修正方法）


●２の手順にて業務内容を修正後

①入力した日付の日報入力の画面を開く

②入力した日報データをクリック

③業務内容をクリック

④同じ業務内容を選び直す

⑤『更新』ボタンをクリック

○以上の操作を入力した日報全て
で行って下さい。