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□■第９回■□　「顧問先情報管理」の【メモ・記録】〜
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顧問先様とのお付き合いって、大切ですよね。
お祝い事や、お悔やみ事も顧問先数が多ければ多いほど、その把握は大変…。

手帳に記入しておいても、
「どこに書いてあったかな？」と、迷ったことはありませんか？

そんなとき、「顧問先情報管理」の【メモ・記録】を活用してみては
いかがでしょうか。

顧問先様と密接に関われば関わるほど、情報量は増えていきますよね。
事務手続きに必要な情報以外のものも、大切な情報です。

例えば、代表者様の誕生日やご家族の情報、冠婚葬祭等の慶弔記録、その他
イベントのことなどが挙げられます。
深い交流を持つほど良い関係も保てるものです…。
こうした情報も「顧問先情報管理」の【メモ・記録】に残しておきましょう。

長いお付き合いをしている大切な顧問先様の把握にはピッタリな機能です。

●初めて使う方は、まずは顧問先の登録、『顧問先新規登録』をクリックして
登録します。
既に、顧問先情報登録をしてある場合は、「顧問先の選択」→「詳細情報表示」
で詳細情報がご覧いただけます。最初は基本情報が表示されます。
上部に青い文字で「経営データ」「届出履歴」【メモ・記録】「決算公告」があ
りますので、【メモ・記録】をクリックしてください。
慶弔の記録や経営者情報、訪問した際の出来事などを記入いただけますので、
備忘録などとしてもご利用いただけます。
さらにこの機能は、各顧問先別にありますので、それぞれ個別の【メモ・記録】
が作れます。
メモ・記録の件数が多くなってきても、検索する機能がありますので整理された
顧客情報をスムーズ引き出すことが出来ます。
是非ご利用ください！

「ゆりかご倶楽部」を活用して、顧問先様の情報管理を図りませんか？

◎【顧問先情報管理】→「顧問先の選択」→「詳細情報表示」→【メモ・記録】
　をご参照ください。

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★ワンポイント〜　【メモ・記録】はこんな時に便利。
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【メモ・記録】は自由にカテゴリを作り整理することができます。
例：「お祝い」「お悔やみ」「家族構成」「お中元」「お歳暮」・・・等
思いつくままにメモを入れていっても、検索は簡単。
とりあえず、【メモ・記録】を使ってみてください。そのうち要領を得て、
自由に使いこなせるようになりますよ。

これらの機能の利点は何でしょう？
ずばり、インターネットに接続できる環境があれば、いつでも情報を引き
出せることです。
休日、突然の・・・過去の慶弔記録が見たい。インターネットがあればOK。

是非ご利用ください！
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