事務所共有 | ゆりかご倶楽部Ｑ＆Ａ：よくある質問と回答

顧問先情報は何件まで登録できますか？

基本料金で登録・管理いただける件数は、50件です。50件を超えて登録されたい場合は、「料金コース変更」よりお申込みください。

【顧問先情報管理】では、どんな情報が管理できるのですか？

【顧問先情報管理】は基本情報と詳細情報で構成されています。「顧問先一覧」から「詳細情報表示」ボタンを押すと、会社名や代表者名、住所や設立年月日などの基本情報が表示されます。基本情報画面の上部には、「届出履歴」「メモ･記録」「決算公告」「データお預かり所」の各詳細情報画面への入り口がございます。

顧問先情報の一覧を出力（データ、印刷）したい。

現在、データ出力機能はございません。印刷したい場合は、１件ずつ顧問先情報を出してから印刷してください。

顧問先番号に任意の番号をつけることはできますか？

任意の顧問先ＩＤ（半角数字5文字以内）を設定することができます。
特に設定がなければ、登録した順に表示されます。

顧問先情報管理を登録したいのですがＣＳＶ等のデータを使って取り込むことはできますか？

ＣＳＶ等のデータを使って取り込むことはできません。顧問先の登録は、１件ずつ手入力していただけますようお願い致します。

顧問先基本情報の「留意事項」欄は200字しか入りません。それ以上入れたい時はどうすればいいのですか？

【顧問先情報管理】には基本情報画面から移動できる詳細情報の「メモ・記録」機能がありますので、そちらを活用してみてください。「メモ・記録」は１顧問先あたり20件まで登録・管理することができます。

顧問先基本情報の項目の中に「事務所担当者」欄があります。この選択候補を増やすにはどうしたらいいですか？どこかで登録できるのですか？

「担当者」欄の選択候補は、事務所内の『ゆりかご倶楽部』ＩＤを取得している方のお名前になります。したがって、担当者の選択候補を増やすには、追加したい方のＩＤを取得していただく必要がございます。

[共有リンク集]は、どのように活用したらいいのでしょうか？

インターネット上の業務に役立つ情報ページや、参考になるホームページを事務所員全員で登録し共有しておけば、情報の検索が便利になります。

スクラップブックを利用しようと思いますが、便利な使い方はありますか？

スクラップブックは、情報を「ジャンル」ごとに整理することができます。「ジャンル」の登録は、情報を登録する前に行います。最初にひとつでも情報を登録してしまいますと、「ジャンル」を登録できなくなりますので、ご注意下さい。登録情報が多くなった時に「ジャンル」で整理しておくと、情報も探しやすくて便利です。